Overnamemonitor Arbodiensten: Grotere arbodiensten bieden meer mogelijkheden om huidige uitdagingen het hoofd te bieden


De Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wetgeving, het tekort aan medici en vraagstukken rondom taakdelegatie zorgen ervoor dat de dienstverlening van een arbodienst zich moet blijven ontwikkelen. Voor de ene partij zijn het kansen en voor de andere partij zijn dit bedreigingen. Grotere bedrijven kunnen bijvoorbeeld veel gemakkelijker artsen opleiden tot bedrijfsartsen en hebben meer budget om in ICT te investeren. Dat stelt BHB Dullemond in de onlangs verschenen Overnamemonitor Arbodienstn

De markt wordt volgens de onderzoekers gedomineerd door een aantal hele grote partijen. Meer dan 50% van de markt is in handen van de vier grootste partijen. “Kleine arbodiensten, die veelal niet gecertificeerd zijn (vaak zijn dat casemanagementbureaus omdat er geen arboartsen in loondienst zijn) hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Een certificering brengt veel met zich mee aan investeringen op ICT en de implementatie van daarbij geldende regels. Het is dan niet eenvoudig om als kleine arbodienst vervolgens nog renderend te blijven of aan de eisen te kunnen voldoen. Het valt dan ook op dat de kleinere arbodiensten aan het verdwijnen zijn omdat deze worden overgenomen door grotere arbodienstverleners met eventueel een investeerder erachter.”

Zij vervolgen: “ Wanneer wij kijken naar de overnames van het afgelopen half jaar zien wij dat er grotendeels aandelentransacties zijn uitgevoerd. De aandelentransacties waren goed voor 4,9% van de arbomarkt met een totale deal value van ruim € 90.000.000. Ondanks dat het aantal deelnametransacties veel kleiner is geweest (circa 10% van de aandelentransacties) is de deal value van de deelnametransacties percentueel veel hoger. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er meer waarde zit in participaties dan in aandelentransacties. “

Kleinere arbodienstverleners zijn innovatiever

Mensen werken langer door en werkgevers stellen steeds hogere eisen aan hun productiviteit. Het gevolg is dat onderwerpen als vitaliteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid bij steeds meer bedrijven hoger op de agenda zijn komen te staan. Daarmee is de vraag naar arbodiensten sterk gestegen, dit komt mede door de noodzaak om schaarse medewerkers gezond te houden, concludeert BHB Dullemond.

“Voor arbodienstverleners betekent dit dat de aandacht verschuift van het begeleiden van verzuimende medewerkers naar het voorkomen van verzuim. De focus wordt meer gelegd op het fysiek en mentaal in conditie houden van de 96% niet verzuimende medewerkers dan op de 4% van de medewerkers die verzuimt”, aldus de onderzoekers

Over het algemeen zijn de kleinere Arbo-ondernemingen volgens hen sterker en innovatiever in het aanbieden van diensten op het gebied van werkgeluk en duurzame inzetbaarheidsprogramma’s. “Zij zijn doorgaans flexibeler en daardoor beter in staat het benodigde maatwerk te leveren. Het DNA van de grotere partijen zit hem veelal op het terrein van standaardisatie en zij zijn daardoor minder snel in staat innovatief in te springen op deze veranderingen. Je ziet dat de grotere partijen de dienstverlening op het gebied van preventie veelal middels acquisities binnen hun organisatie inlijven.”