Uit de onlangs gepubliceerde ranglijst van Insuramore voor de wereldwijde auto(motor)verzekeringsmarkt (www.insuramore.com/rankings/insurers/premiums-auto-motor)
blijkt dat de GDPW (bruto direct geschreven premies) in 2021 is gestegen tot ongeveer $ 822,5 miljard, waarbij Progressive State Farm heeft ingehaald om ’s werelds grootste verzekeringsgroep in deze sector te worden. De andere groepen in de top vijf volgens deze maatstaf waren Berkshire Hathaway Insurance (4e positie) plus de in China gevestigde PICC en Ping An (respectievelijk 3e en 5e).
Uit de rangschikking blijkt ook dat veel groepen moeite hadden om in 2021 een aanzienlijke groei van hun GDPW voor deze bedrijfstak te realiseren; bijgevolg hebben ze sindsdien te lijden gehad onder een verslechtering van de winstgevendheid in de nasleep van de hoger dan verwachte inflatie van de autoverzekeringsclaims in 2022. Niettemin zijn enkele groepen erin geslaagd om in 2021 een sterke groei met dubbele cijfers te rapporteren; dit geldt bijvoorbeeld voor Sampo, voornamelijk dankzij de overname van Hastings Group, plus Root en Skyfire, twee uitdagers lager op de ranglijst, door organische groei.
Terwijl de in de VS gevestigde insurtech Root verliesgevend blijft, is Skyfire de afgelopen jaren winstgevend geweest en staat het in 2021 voor het eerst in de wereldwijde top 200 groepen door autoverzekering GDPW (op de 173e plaats). De vooruitgang van Skyfire, dat deel uitmaakt van First Central Group, een verzekeringsdistributie- en technologiebedrijf dat actief is in het Verenigd Koninkrijk en zich voornamelijk richt op de verkoop via online marktplaatsen (ook wel vergelijkingssites genoemd), illustreert hoe er ruimte is voor concurrenten met een geschikt en echt gedifferentieerd voorstel om het op te nemen tegen gevestigde verzekeringsgroepen, zelfs in een relatief volwassen en moeilijke sector als de autoverzekering.
Met deze gedachte in het achterhoofd zal een belangrijke vraag voor de wereldwijde autoverzekeringsmarkt in de toekomst zijn in hoeverre merken van autofabrikanten ervoor zullen kiezen actiever aan de sector deel te nemen. Tot dusverre was de voorkeur van fabrikanten op dit gebied, voor zover zij betrokken raakten, meestal om merkpolissen te ontwikkelen die door conventionele verzekeraars werden onderschreven in plaats van zelf het verzekeringstechnische risico op zich te nemen. In feite hebben de fabrikanten doorgaans de voorkeur gegeven aan het risicoprofiel van andere financiële diensten zoals autokrediet en servicecontracten voor voertuigen (ook wel extended warranties genoemd), die lange tijd van cruciaal belang zijn geweest voor het vergroten van hun winstmarges
Een opmerkelijke uitzondering is de VW-groep, die in 2013 in Duitsland Volkswagen Autoversicherung lanceerde als een joint venture met Allianz. Maar zelfs tegen 2021 bedroeg haar aandeel in het bbpW op de Duitse autoverzekeringsmarkt nog steeds minder dan 1%, ondanks het feit dat zij een veel groter aandeel in de autoverkoop heeft.
Desondanks is er aanzienlijke belangstelling voor de activiteiten van Tesla, dat in 2019 zijn eerste merkautoverzekeringsproduct in de VS introduceerde en in 2022 via zijn eigen verzekeringsbedrijf dekking begon te verlenen in geselecteerde staten. In deze context wordt het aangemoedigd door zowel zijn vermogen om real-time rijgegevens van zijn voertuigen te oogsten als door de mate waarin het autoverzekeringen kan inbedden als onderdeel van een abonnementsdienst voor zijn klanten. Het eerste kan het helpen om het ongevallenrisico nauwkeuriger in te schatten dan conventionele verzekeraars, waardoor het superieure acceptatieresultaten kan genereren, terwijl het tweede zou moeten leiden tot een lager opzeggingspercentage, waardoor de behoefte aan verzekeringsspecifieke marketinguitgaven afneemt
Aangezien andere automerken hun verkoop van verbonden voertuigen met soortgelijke mogelijkheden opvoeren, kunnen zij ook in de verleiding komen om opnieuw te kijken naar hun mogelijkheden op het gebied van autoverzekeringen, waarbij zij zich zowel met het afsluiten van verzekeringen als met marketing en distributie kunnen gaan bezighouden. Het is immers algemeen bekend dat polissen met een fabrieksmerk doorgaans een grotere klantentrouw genieten dan het gemiddelde voor autoverzekeringen in het algemeen, ongeacht hoe ze worden afgesloten.
