AGCS-rapport ‘Covid-19, Changing Claims Patterns’: Hoe Covid-19 claimtrends en riskexposures verandert voor bedrijven en hun verzekeraars

De Covid-19-pandemie is een van de grootste economische schadegebeurtenissen in de geschiedenis voor zowel bedrijven als verzekeraars. Het is echter niet alleen de omvang van de impact die nog niet eerder vertoond is. De trends in claims en riskexposures zullen als gevolg van de pandemie waarschijnlijk zowel op middellange als lange termijn evolueren. Met de afname van de economische activiteit tijdens lockdown zijn traditionele brand- en aansprakelijkheidsclaims teruggelopen, met name in de luchtvaart- en goederentransportsector, maar ook in veel andere bedrijfstakken hebben minder ongevallen op het werk, op  wegen en in de openbare ruimtes voorgedaan, zo blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Covid-19 – Changing Claims Patterns’ van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

 “De uitbraak van het coronavirus heeft de risico’s in sommige gebieden verminderd, terwijl het tegelijkertijd deze in andere regio’s heeft veranderd en verzwaard. De bredere veranderingen in de samenleving en de industrie die door de pandemie worden veroorzaakt en versneld zullen waarschijnlijk een langetermijneffect hebben op het claimgedrag en schadetrends in de zakelijke verzekeringssector ”, zegt Thomas Sepp, Chief Claims Officer van AGCS. “De toenemende afhankelijkheid van technologie, de verschuiving naar werken op afstand, het terugdringen van vliegreizen, de uitbreiding van groene energie en infrastructuur en een heroverweging van wereldwijde toeleveringsketens zullen toekomstige schadetrends voor bedrijven en hun verzekeraars bepalen.”

De schattingen lopen uiteen, maar volgens Lloyd’s wordt momenteel verwacht dat de verzekeringssector in 2020 voor zo’n $ 110 miljard zal moeten uitkeren aan Corona-gerelateerde schadeclaims. AGCS alleen heeft ongeveer € 488 miljoen gereserveerd voor verwachte claims in verband met Covid-19, met name voor de annulering van live-evenementen en de verstoring van film- of filmproducties in de entertainmentindustrie.

Verschillen per branche

“We hebben claims in sommige branches, zoals entertainmentverzekeringen, zien stijgen tijdens Covid-19, terwijl traditionele brand- en aansprakelijkheidsclaims terugliepen tijdens lockdown-periodes”, zegt Philipp Cremer, Global Head of Claims van AGCS. “Er is nog steeds het potentieel voor claims als fabrieken en bedrijven opnieuw opstarten na periodes van ‘winterslaap’, en gezien de mogelijke third party-claims  die nog worden ingediend in casualty-lines

Meldingen van schadeclaims van motorongevallen, uitglijden en vallen of verwondingen op de werkplek namen af ​​naarmate meer mensen thuis bleven en door de tijdelijke sluiting van veel winkels, luchthavens en bedrijven tijdens lockdowns over de hele wereld. AGCS merkte ook een positieve impact op de schikking van claims in de VS door de opschorting van rechtbanken en processen. Sommige eisers en eisers staan ​​meer open voor buitengerechtelijke onderhandelingen over schikkingen in plaats van ervoor te kiezen lang te wachten tot hun zaak voorkomt,  een trend die ook naar voren kwam in een andere recente AGCS-publicatie over trends in aansprakelijkheidsverlies. In het algemeen zal de claimactiviteit waarschijnlijk weer aantrekken na hervatting van de economische activiteit.

 
Impact pandemie

Het AGCS-rapport zet  de impact van de pandemie op claimtrends in verschillende verzekeringen op een rijtje en geeft aan hoe deze in de toekomst kunnen evolueren:

 Luchtvaart: de luchtvaartsector heeft tot nu toe weinig claims gezien die rechtstreeks verband houden met de pandemie. In een klein aantal aansprakelijkheidsclaims hebben passagiers luchtvaartmaatschappijen aangeklaagd wegens annuleringen of vertragingen. Ongevallen met uitglijden, struikelen en vallen op luchthavens,  traditioneel een van de meest voorkomende oorzaken van luchtvaartclaims, zijn verminderd door de enorme afname van het wereldwijde luchtverkeer, dat in april 2020 met 94% is gedaald in vergelijking met een jaar eerder.

“Hoewel een groot deel van de wereldwijde luchtvaartvloot aan de grond is gehouden, verdwijnen risico’s niet zomaar. In plaats daarvan veranderen ze en kunnen ze nieuwe risico-accumulaties creëren ”, zegt Joerg Ahrens, Global Head of Long-Tail Claims bij AGCS. “Vliegtuigen die aan de grond staan, kunnen bijvoorbeeld worden blootgesteld aan schade door orkanen, tornado’s of hagelbuien. Het risico op rangeer- of grondincidenten neemt ook toe en kan tot kostbare claims leiden.”

Brand/bedrijfsschade: Schadeclaims in de property-sector werden niet significant beïnvloed door Covid-19, aangezien belangrijke schadeveroorzakers  zoals het weer hierdoor niet beïnvloed worden. Naarmate productielijnen echter opnieuw opstarten, kan dit het risico op uitval en schade aan machines en zelfs brand en explosies vergroten. “Het herstarten van een fabriek is een stresstest. We hebben de afgelopen maanden al een aantal claims gezien met betrekking tot zogeheten  ramp ups ramp-  en er zullen er misschien nog meer volgen ”, zegt Raymond Hogendoorn, Global Head of Short-Tail Claims bij AGCS. “Bovendien kunnen inspecties en onderhoud worden vertraagd, omdat er mogelijk minder mensen ter plaatse zijn, of kunnen schadeincidenten zoals brand of waterlekkage te laat worden opgemerkt, waardoor de omvang  van de schade toeneemt.”

Covid-19 heeft wereldwijd bedrijfssluitingen en -onderbrekingen met zich meegebracht,  die vaak niet gedekt kunnen worden als er geen fysieke schade is als trigger voor dekking. De pandemie heeft echter op verschillende manieren invloed gehad op de afwikkeling van standaard bedrijfsschadeclaims (BI).  Enerzijds zullen fabrieken bij een productiestilstand geen grote BI-claims opleveren, aangezien veel fabrikanten, klanten en leveranciers de productie stilleggen of terugschroeven. Toen een Amerikaanse autoleverancier in het voorjaar door een tornado werd getroffen, was het de uiteindelijke schadeomvang lager dan tijdens normale bedrijfsactiviteiten. Omgekeerd kunnen inperkingsmaatregelen tijdens lockdowns leiden tot langere en duurdere onderbrekingen, aangezien toegangsbeperkingen effectieve schadebeperking verhinderen en de herstelperiode verlengen, zoals een brand en explosie in een chemische fabriek in Zuid-Korea heeft aangetoond.

Aansprakelijkheids- en D&0: Tot dusver heeft AGCS slechts enkele aansprakelijkheidsclaims gezien die gerelateerd zijn aan Covid-19. Aansprakelijkheidsclaims zijn echter doorgaans  long tail  en worden vaak later ingediend, dus er kunnen nog Coronagerelateerde aansprakelijkheid en arbeidsongevallenclaims worden gemeld.  Een aantal uitbraken van coronavirus is in verband gebracht met risicovolle omgevingen zoals sportscholen, casino’s, verzorgingstehuizen, cruiseschepen of voedsel- / vleesverwerkende fabrieken.

Een golf van faillissementen evenals door gebeurtenissen aangestuurde rechtszaken, kunnen mogelijke bronnen van D & O-claims zijn. Tot op heden is in de Verenigde Staten slechts een relatief klein aantal class action-rechtszaken aangespannen in verband met Covid-19, waaronder rechtszaken tegen cruiseschip-rederijen  die te kampen hadden met uitbraken. De pandemie zou aanleiding kunnen geven tot verdere rechtszaken tegen bedrijven en hun bestuurders en functionarissen, als wordt aangenomen dat besturen zich niet adequaat hebben voorbereid op een pandemie of langdurige perioden van verminderd inkomen

Langetermijntrends voor claims: Covid-19 versnelt veel trends, zoals een toenemende afhankelijkheid van technologie en een toenemend bewustzijn van de kwetsbaarheden van complexe wereldwijde toeleveringsketens. In de toekomst wordt van veel bedrijven verwacht dat ze hun toeleveringsketens herzien en het risico verkleinen en meer weerbaarheid inbouwen. Dit zou kunnen betekenen dat kritieke productiegebieden enigszins moeten worden hersteld vanwege de verstoring als gevolg van de pandemie. Een dergelijke stap zou waarschijnlijk gevolgen hebben voor de frequentie van claims en de kosten van eventuele toekomstige bedrijfsonderbrekingen.

Ondertussen betekent de groei van thuiswerken dat bedrijven in de toekomst mogelijk minder assets  hebben en minder werknemers ter plaatse, maar er zouden overeenkomstige veranderingen zijn op het gebied van arbeidsongevallen en cyberrisico’s. Tijdens de pandemie is de blootstelling aan cyberrisico’s toegenomen, met een toename van het aantal ransomware- en zakelijke e-mailaanvallen. Tot op heden heeft AGCS slechts een klein aantal cyberclaims gezien die echter gerelateerd zijn aan Covid-19

Digitale claimafhandeling: Covid-19 heeft ook de behoefte aan digitalisering van claimafhandeling versterkt. Claimsinspecties en beoordelingen op afstand voor tornado’s, overstromingen of grote industriële ongelukken zijn nu mogelijk via satelliet-, drone- of beeldregistratietechnologie en tools zoals MirrorMe. “Nog maar een paar jaar geleden waren claimprocessen voornamelijk handmatig en op papier, en veel mensen hadden zich niet kunnen voorstellen dat claims op afstand zouden worden afgehandeld”, zegt Cremer. “Nu speelt technologie een sleutelrol. Het cloudgebaseerde claimplatform van AGCS heeft de test van het coronavirus doorstaan, waarbij onze digitale claimprocessen weerbaar  bleken tijdens de lockdown. Dit, samen met een sterk samenwerking met onze klanten en makelaars, heeft onze claimteams in staat gesteld om een ​​toename van claims op te vangen en deskundige service te leveren zonder onderbreking terwijl ze op afstand werken.”