Afrikaanse verzekeraars noemen droogte, overstromingen en extreem weer door opwarming aarde toprisico’s in de landbouw


De top drie risico’s voor de landbouw in verschillende Afrikaanse landen zijn droogte, gevolgd door overstromingen en extreem weer als gevolg van de opwarming van de aarde, volgens de resultaten van een onderzoek in opdracht van de African Insurance Organisation (AIO).De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in Africa Insurance Pulse 2023 met als thema Food Security and Agricultural Insurance’, gepubliceerd door de AIO en opgesteld door Faber Consulting.

Aan de online enquête namen 14 respondenten deel, acht uit Engelstalige landen en zes uit Franstalige landen. Onder hen zijn vijf verzekeraars gevestigd in Nigeria, drie in Marokko, twee in Zuid-Afrika, twee in Zambia en één in Ivoorkust. De meeste bedrijven die in dit onderzoek vertegenwoordigd zijn, bedienen één markt en slechts drie bedrijven bedienen meer dan één markt

De bevindingen zijn onder andere:

Premies en capaciteit stijgen

 Van de 14 respondenten zeggen er negen dat de premies voor landbouwverzekeringen zijn gestegen als gevolg van extreme weersomstandigheden die de afgelopen drie jaar tot aanhoudend hoge schades hebben geleid. Deze premiestijging kan ook worden toegeschreven aan de gestegen kosten van grondstoffen en landbouwmachines.

Men is zich ook meer bewust geworden van de negatieve gevolgen van klimaatverandering en deze zijn beter ingeprijsd. Eén bedrijf meldde dat het had geïnvesteerd in opleiding en marketing om de premiegroei te ondersteunen. Voor degenen die een premiedaling meldden, was de belangrijkste reden een verlaging van de overheidssubsidies voor landbouwverzekeringen.Acht respondenten zeggen dat de (her)verzekeringscapaciteit is toegenomen om de groei in de landbouwsector te ondersteunen. Vijf respondenten zien de capaciteit stabiel en slechts één respondent zegt dat de capaciteit is afgenomen.

Toekomstige vraag zal worden gestimuleerd door aan weerindexen gekoppelde verzekeringen

Alle 14 respondenten zien nieuwe kansen voor agrarische verzekeraars in de toekomst nu de gevolgen van de opwarming van de aarde moeten worden aangepakt. Ze verwachten dat de vraag naar landbouwverzekeringen zal blijven groeien naarmate het bewustzijn van het probleem toeneemt en de overheid meer betrokken raakt. Met name verzekeringsproducten op basis van weer- en klimaatindices zullen naar verwachting de drijvende kracht achter deze groei zijn.

Meest aangeboden agrarische verzekeringsoplossingen

Alle respondenten bieden een of meer landbouwproducten op basis van schadevergoeding aan, maar niet alle bieden landbouwverzekeringsproducten op basis van indexen aan.Van de op schadeverzekeringen gebaseerde oplossingen is de multi-peril oogstverzekering de meest aangeboden oplossing aan boeren. Bij de geïndexeerde producten is de opbrengstindex van het areaal de meest voorkomende.

  •  
Indemnity-based products Index-linked products
Type Insurers Type Insurers
Multi-peril crop insurance 10 Area yield index insurance 8
Named peril crop insurance 4 None 4
Traditional livestock insurance 2 Crop weather index insurance 3
Others 1 Index-based livestock insurance 1
    Normalised difference vegetation /Satelite index insurance 1
  •  

.

De agrarische verzekeraars die hebben gereageerd op de online enquête zijn zeer actief in het ontwikkelen van innovaties om de agrarische sector in hun land van dienst te zijn. In totaal boden de maatschappijen 22 innovaties op het gebied van landbouwverzekeringen aan. Slechts twee bedrijven hebben de afgelopen drie jaar niet geïnnoveerd. De meeste innovaties vonden plaats in geïndexeerde landbouwverzekeringsproducten (zes keer genoemd). Verschillende aanbieders bundelden producten (bijv. landbouwverzekeringen met krediet- of borgstellingsproducten).

Publiek-private samenwerking

57% van de respondenten zegt dat er publiek-private partnerschappen bestaan voor landbouwverzekeringen, terwijl 43% zegt dat er geen zijn.Volgens de meerderheid (57%) van de respondenten ondersteunen beleidsmakers en regelgevers landbouwverzekeringen in hun respectieve markten. Overheden ondersteunen de landbouwsector voornamelijk via premiesubsidies, PPP-oplossingen, steunprogramma’s voor boeren (gebundeld met verzekeringen) en lagere belastingen. Regelgevers ondersteunen de groei van landbouwverzekeringen door producten goed te keuren en capaciteitsopbouw en marketing te ondersteunen. Zes van de veertien respondenten vinden echter dat de overheid meer kan doen.

Uitdagingen voor de groei van vraag en aanbod van landbouwverzekeringen

Volgens de respondenten zijn de bekendheid van landbouwverzekeringen in combinatie met betaalbaarheid en een beperkt begrip de top drie factoren die de groei aan de vraagzijde beperken. Aan de aanbodzijde is het aantal uitdagingen die de groei belemmeren nog groter. Aan de aanbodzijde is het aantal uitdagingen die de groei beperken nog groter. De top drie wordt gevormd door de hoge verzekeringskosten (meestal op schadevergoeding gebaseerde landbouwverzekeringsoplossingen), gevolgd door een gebrek aan technische expertise en onvoldoende of onbetrouwbare risicodata.Al deze uitdagingen – zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde – vereisen inspanningen op lange termijn van de verzekeringssector in samenwerking met de publieke sector om ze te overwinnen.

Challenges in agricultural insurance (Each respondent selected their top 3 challenges)

Demand side Number of mentions
Awareness of insurance solutions 11
Affordability 9
Limited understanding of insurance solutions 6
Lack of suitable insurance solutions 5
Access to insurance 3
Supply side  
High cost 7
Lack of technical expertise 6
Unreliable data 6
Inadequate modelling 5
Lack of distribution channels 5
Lack of innovation 5
Fierce competition (eg. price) 2
Regulatory barriers 2
Lack of reinsurance capacity 1
Source: Africa Insurance Pulse 2023