Marktrapport Volmachten 2022: Februaristormen drijven schaderatio Sector Brand op

De bruto verdiende premie in de volmachtmarkt bij de branche Brand stijgt in 2022 naar verwachting met 4% en komt dan uit op 1,02 miljard euro. Dit is 22% van het totale Nederlands premievolume branche Brand 2021,  zo komt naar voren in het Marktrapport Volmachten 2022 over het 1e halfjaar van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars.

De schaderatio over het eerste halfjaar 2022 stijgt met 24 procentpunten van 46 naar 70 in 2022. Deze enorme stijging is voor een deel te wijten aan de februaristormen Dudley, Eunice en Franklin die gezamenlijk voor meer dan 500 miljoen euro schade hebben aangericht. Zonder grote incidenten in het 2e halfjaar zal de schaderatio voor heel 2022 aanzienlijk lager uitkomen dan de 70 die in het eerste halfjaar is gerealiseerd. Datzelfde geldt voor de COR.

.  

De wisselingen van het resultaat in de periode 2018-2021 komen overeen met de wisselingen van het resultaat van de gehele markt zoals vermeld in het Financieel Jaarverslag Verzekeringsbranche 2021. De volmachtbeloningsratio bedroeg in 2018 11,8 en daalde in de jaren erna tot 11,3 in 2022. De provisieratio daalt van 22,7 in 2018 naar 21,9 in 2022.

Aansprakelijkheid

De bruto verdiende premie in de volmachtmarkt bij de branche Aansprakelijkheid stijgt in 2022 naar verwachting met 3% en komt uit op 292 miljoen euro. Dit is 19% van het totale Nederlands premievolume branche Aansprakelijkheid 2021. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Het jaar 2019 valt op door het opvallend goede resultaat met een COR van 83. Het jaar 2022 zit met een COR van 85 naar verwachting slechts twee punten hoger dan in het goede jaar 2019. De volmachtbeloningsratio bedroeg in 2018 11,6 en daalde in de jaren erna tot 11,1 in 2022. De provisieratio daalt van 22,1 in 2018 naar 21,6 in 2022.

Motor

De bruto verdiende premie in de volmachtmarkt bij de branche Motor stijgt in 2022 naar verwachting met 2% en komt dan uit op 1,58 miljard euro. Dit is 26% van het totale Nederlands premievolume branche Motorrijtuigen 2021. De COR is een goede parameter voor het bruto technisch bedrijfsresultaat. Van 2017 tot en met 2020 was jaarlijks sprake van een verbetering van het resultaat. In 2021 is een verslechtering ingezet die doorzet naar 2022 naar een COR van 94,9.

In 2022 stijgt de schaderatio ten opzichte van het jaar ervoor met naar verwachting 3 procentpunten tot 59. Het resultaat daalt maar blijft nog wel rendementsvol. De volmachtbeloningsratio bedroeg in 2018 9,1 en daalde in de jaren erna tot 8,7 in 2022. De provisieratio bedroeg 16,6 in 2018 en stijgt naar 17,2 in 2022.

Verzuim

De verdiende premie van verzuimverzekeringen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met ruim 7% naar 587 miljoen in 2022. Sinds 2018 is het premievolume met 61% gestegen. Het aandeel van het premievolume volmachten binnen het geheel van sector Inkomen 2021 bedraagt 14%.

Het ziekteverzuim in Nederland neemt gestaag toe. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5%, in 2019 was dat 4,4%. Deze stijgende trend zet zich door in 2020. In het eerste en tweede kwartaal 2022 komen de verzuimpercentages uit op 6,3% en 5,4%. In het tweede kwartaal kwam een verzuim van 5,4% voor het laatst voor in 2002.

De volmachtbeloningsratio bij Verzuim bedroeg in 2018 10,9 en daalt naar 9,7 in 2022. De provisieratio is stabiel en komt in 2022 uit op 9,3. In 2019 daalde de COR met bijna drie procentpunten naar 103. In 2020 zien we een stijging van de COR van 103 naar 107. In 2021 daalt de COR naar 102,3 en in 2022 lijkt de COR verder te dalen naar 98,2. Mogelijk dat de marktbrede sterke inspanning op schadelastbeheersing vruchten begint af te werpen. Dit ondanks het feit dat de verzuimpercentages in het eerste en tweede kwartaal 2022 historisch hoog zijn.