Adfiz Particulier Platform op 7 april weer fysiek evenement

Na twee jaar een online Platformbijeenkomst kunnen Adfiz-leden elkaar dit jaar, op donderdag 7 april 2022, eindelijk weer fysiek ontmoeten. Dit jaar staat het Particulier Platform in het teken van: zelfredzaamheid.

In een toelichting schrijft Adfiz: “De zelfredzaamheid van consumenten wordt een steeds belangrijkere uitdaging voor de financiële sector. Het goed managen van risico’s en plannen van financiën vraagt van de consument om kennis, doorlopende aandacht, rationaliteit en eerlijk zelfinzicht. Inzichten uit de gedragswetenschap laten zien dat dit voor mensen geen vanzelfsprekendheid is. En dat heeft zijn weerslag op de financiële gezondheid van Nederlandse gezinnen. Voor het geven van inzicht en het blijven activeren van consumenten wordt de financieel adviseur dus steeds belangrijker.”

Programma

  • Voorzitter van de commissie Financiële Planning, Peter Wormskamp, presenteert de uitkomsten van een onderzoek van de Initiatiefgroep Actief Klantbeheer naar de stand van zaken rondom actief klantbeheer binnen de branche.
  • Adfiz-lid Marco Kok (Kok Advies) verzorgt een presentatie over FinRust, de tool waarmee je klanten door het gebruik van brondata in een paar muisklikken inzicht kunt geven in hun financiële situatie.
  • Adfiz-lid Godfried Buurman (Zicht Adviseurs) heeft de software van de Hypotheekbond geïmplementeerd in zijn bedrijfsvoering. Hij vertelt over zijn ervaringen en wat het hem oplevert.
  • Daarnaast worden ook diverse expertsessies gehouden die de komende wekend bekend worden gemaakt.  

>> klik hier om je aan te melden voor het Particulier Platform